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光伏210硅片为什么推进的这么快?

2020-02-05 12:36

  自从爱旭科技发布5GW210电池生产线量产的消息,整个行业炸了锅,再次就尺寸问题引发大讨论,而此次不同以往的是,210已经显著占上风,166几乎偃旗息鼓了,我之前撰文《210将成光伏行业最终标准》,更是引起了广泛的争论,对于争论我们姑且放一边,有争论是好事,在争论中前进是历史发展的规律。单就爱旭科技宣布量产的消息来看,是大大的提前了,因为去年曾两次公布量产时间,第一次是计划今年4月份量产,第二次是今年2月份量产,目前大幅度提前量产时间,而中环和东方日升也是大幅提前进度,保利协鑫也正式公布了铸锭单晶210硅片,那为什么推进的速度远超预期呢,本文分析如下:

  第一,行业对210成为最终标准的共识。自从中环发布210之后,行业对于尺寸的争论从未停止,但正是这种充分的争论,让行业以最快的速度达成共识,那就是210将成为硅片最终的尺寸标准。在这个基本前提下,行业公司必然以最快的速度抢占先发地位,尤其是原来没有历史旧产能,资金充足的情况下,必然大幅加快投产速度,抢占有利地形,赚取最高利润。爱旭科技和东方日升就是典型代表,其实最开始准备投产电池产线的应该是通威,但通威投鼠忌器,担心和隆基的合作关系,所以瞻前顾后,起了个大早,赶了个晚集。而目前爱旭科技和东方日升必然会借助于210,成为细分行业的老大,爱旭科技计划在2022年完成45GW的电池产能,占据全球20%的市场份额,而东方日升也不甘落后,大幅投资210组件生产线,不出意外,今年东方日升将超越晶科成为组件全球老大。

  第二,平价上网的全面到来,倒逼客户选择度电成本最低的产品。根据最新的政策,明年可能就会停止补贴,也就是从明年开始,进入全面平价上网时代,在这个背景下,如果产品无法平价上网,意味着完全没有市场,那么从组件商来说,很简单,哪个产品能实现平价上网,就选择哪个产品,210组件的度电成本比166组件低6%以上,是目前所有产品中,度电成本最低的组件,也是全面实现平价上网的组件,从组件上的角度来讲,谁抢到了210产能,谁就能在未来的市场中存活下来,否则就只能被市场无情的淘汰。在平价上网时代,没有一个电站会干亏本的买卖,而210 的产能,即便中环和保利协鑫开足马力扩产,也根本无法满足市场需求,这个时候,谁动作快,谁就能获得210产品的保障,道理很简单,这个时候比的就是速度。

  第三,系统性优势,210组件的转化率要比166组件的转化率高0.4%,这是什么原因导致的呢?我们对比210的5*10组件和166的6*12组件,两者面积上差不多,但电池片数量上,210组件只有50片,166则有72片,简单来说,210要减少22条焊带,减少了遮光面积,正是这减少的遮光面积,让210组件多了0.4%的效率,转化成最终功率的话,就是8-9W的差距,这几乎是两个代际的差距,而这个系统性差距,166是永远无法弥补的,是先天性缺陷。

  第四,210全面兼容未来光伏技术,无论是N型电池技术,还是和钙钛矿叠加,未来都是210的标准,现在投资的210生产线不存在被淘汰的风险,而投资166生产线,注定是过渡性技术,没几年就被淘汰了,这个风险,投资商是不愿意承担的。既然未来的风险已经排除,投资上就没有任何的顾虑,越早投资,越能享受初期的溢价收益。

  210的推进速度远超预期,今年210硅片的出货量也会大幅超出预期,将超过20GW,新增的产能主要来自于保利协鑫,保利协鑫已经发布210铸锭单晶硅片,具体会在第二季度正式出货,定价方面将参考中环的210硅片。而明年210硅片将占据整个市场50%左右的份额,其余份额将是166和158.75的硅片,而在2022年下半年,最迟年底,210硅片将一统江湖,其他尺寸硅片将彻底消失。

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